Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и мародеры превратили эти места в опасную зону. А еще он узнает жуткую правду: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.