Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся прорваться к людям. Небеса отправляют Чжун Куя, чтобы он остановил их. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но угроза не исчезает.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.